宏圖高科進軍拍賣 收藏大佬劉益謙成定增對象

4月10日晚間，宏圖高科（600122，收盤價19.42元）對此前發布的定增預案進行了修訂。

　　公 告稱，擬發行股份購買匡時國際100%股權，跨入文物藝術品拍賣行業。同時，公司擬向兩名特定對象發行股份募資15億元，用于連鎖店面拓展、匡時國際增設 分、子公司等項目?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，定增的兩名對象中，一名是藝術收藏品大佬劉益謙。同時，公司暫緩對賽?？萍?00%股權的購買。

　　標的預估增值644.48%

　　宏圖高科公告稱，公司擬通過向匡時文化、自然人董國強發行股份的方式購買匡時國際100%股權。

　　標的資產預估值為27.02億元，截至2015年12月31日，匡時國際凈資產賬面價值為3.63億元，增值率為644.48%。經交易各方協商，匡時國際100%股權交易對價為27億元。公司擬發行2.07億股用于購買標的資產，發行價為13.01元/股。

　　匡時國際主營藝術品拍賣業務，主要以拍賣中國古代、近現代書畫，瓷玉雜項、當代水墨等藝術品為主，2015年實現營業收入2.4億元，較2014年上升3094.59萬元，實現營業利潤1.58億元，凈利潤為1.22億元。

　　匡時國際股東承諾，匡時國際2016~ 2018年經審計的扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別約為1.5億元、2億元及2.6億元。

　　《每 日經濟新聞》記者注意到，上市公司的主營業務包括：3C連鎖銷售、工業制造，同時少量涉足房地產，其中，3C連鎖和工業制造兩大業務板塊分別占比 83.58%和14.47%。2015年公司營業收入為187.1億元，營業利潤為5.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為4.2億元，基本每股收益為 0.37元。

　　通過此次交易，公司將跨入文物藝術品拍賣行業，布局文化產業并延伸產業鏈條，公司稱交易完成后，將豐富公司產品結構，增強公司的核心競爭力，有利于提升公司的盈利能力及持續經營能力。預計交易完成后，公司不存在每股收益被攤薄的情況。

　　劉益謙認購4652.6萬股

　　在 發行股份購買資產的同時，宏圖高科擬向自然人袁亞非、劉益謙合計發行9305.2萬股股份，募集配套資金15億元，發行底價為16.12元/股。募集資金 用于連鎖店面拓展、信息系統建設、匡時國際增設分子公司、匡時國際藝術電商等項目。其中，劉益謙認購4652.6萬股，按照發行底價計算，認購金額約 7.5億元。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，兩名定增對象中，袁亞非是公司的控股股東，而劉益謙大有來頭，他不僅是匡時文化董事陳佳的岳父，還是藝術收藏界的大佬。

　　劉 益謙在收藏品拍賣行屢屢揮出大手筆，被稱為“任性哥”藏家。4月5日在香港蘇富比，他以約2.25億元拍下張大千晚年力作《桃源圖》，刷新了張大千本人作 品的價格紀錄，這筆成交是繼吳冠中《周莊》之后的又一高價?！吨芮f》在4月4日以約1.97億元成交，成為中國現當代油畫拍賣價格最高的作品。在拍下《桃 源圖》前三天，劉益謙還以近4000萬港元買下了日本藝術家藤田嗣治的《裸女與貓》。

　　去年11月，劉益謙以約10.84億元拍下莫迪利安尼創作的《側臥的裸女》，這一成交價直接讓莫迪利安尼的作品躋身世界第二高價藝術品。2014年劉益謙以2.8124億港元拍下玫茵堂珍藏明成化斗彩雞缸杯，刷新了中國瓷器的拍賣紀錄。

　　此外，劉益謙執掌的國華人壽保險股份有限公司持有多家上市公司股份，包括：新世界、華鑫股份、東湖高新、長江證券等。